Paso 01 — ComprasSiguiente
Objetivo: Formalizar el proceso de abastecimiento de hilo para que toda entrada de mercancía tenga respaldo documental y costo asociado.
Configuración
- Alta y depuración del catálogo de proveedores (datos fiscales, condiciones de pago, moneda).
- Configuración de listas de precio de proveedor y tiempos de entrega por producto.
- Definición de unidades de medida de compra (kg / bolsa / caja) y su conversión a la unidad de inventario.
- Parametrización del flujo de aprobación de órdenes de compra según monto.
- Configuración de la política de facturación de compra (según cantidad recibida vs. ordenada).
Operación
- Solicitud de cotización (RFQ) y comparación entre proveedores.
- Confirmación de orden de compra y envío al proveedor desde Odoo.
- Registro de recepción parcial y total de mercancía.
- Gestión de diferencias entre lo ordenado y lo recibido.
- Manejo de devoluciones a proveedor.
Validación
- Prueba de punta a punta con una compra real de hilo.
- Verificación de que la recepción impacta correctamente el costo del producto.
- Capacitación al usuario responsable de compras.
Catálogo de proveedores
Flujo RFQ → OC → Recepción
Manual de operación
Usuario capacitado
Paso 02 — InventarioPosterior
Objetivo: Tener existencias confiables de hilo controladas por kilogramo y por variante de color, con trazabilidad de cada movimiento.
Configuración
- Definición de la estructura de almacén y ubicaciones internas.
- Configuración de la unidad de medida principal en kilogramos y control de decimales.
- Ajuste de las variantes de color sobre los productos maestros ya cargados.
- Definición de reglas de reabastecimiento (mínimos y máximos por producto).
- Configuración del método de valuación de inventario y su cuenta contable.
Operación
- Toma de inventario inicial y carga de existencias reales.
- Registro de ajustes de inventario y su justificación.
- Transferencias internas entre ubicaciones.
- Conciliación de las salidas generadas por el Punto de Venta ya entregado.
- Uso de reportes de existencias, movimientos y valorización.
Validación
- Cierre de un ciclo completo: recepción de compra → existencia → venta en POS → descarga de inventario.
- Cuadre entre inventario físico y el saldo del sistema.
- Capacitación al responsable de almacén.
Almacén configurado
Inventario inicial cargado
Reglas de reabastecimiento
Reportes operativos
Paso 03 — FacturaciónPosterior
Objetivo: Cerrar el ciclo comercial con comprobantes fiscales válidos, tanto de venta a clientes como de compra a proveedores.
Configuración
- Carga de datos fiscales de la empresa y certificados de sello digital.
- Configuración del catálogo de clientes con régimen fiscal y uso de CFDI.
- Parametrización de impuestos, series y folios.
- Configuración del plan de cuentas y diarios contables.
- Definición de términos de pago y métodos de cobro.
Operación
- Facturación de ventas a clientes, incluyendo la facturación de tickets del Punto de Venta.
- Registro de facturas de proveedor asociadas a las órdenes de compra.
- Registro de pagos y conciliación con las facturas.
- Emisión de notas de crédito y cancelaciones.
- Reportes de cuentas por cobrar y por pagar.
Validación
- Emisión de facturas de prueba y verificación del comprobante.
- Conciliación de un corte de POS completo contra facturación.
- Capacitación al área administrativa y contable.
Facturación electrónica activa
Facturas de proveedor
Conciliación de pagos
Reportes CxC / CxP